發布時間：2023-7-5 分類： 電商動態
新浪科技訊北京時間10月16日晚間消息，阿里巴巴（紐約證券交易所股票代碼：: BABA）今日宣布已向優酷土豆（紐約證券交易所股票代碼：: YOKU）董事會發出非約束性要約，向每股美國存托股票（ADS）提出現金收購優酷土豆的所有已發行股票預計將超過45億美元。
阿里巴巴在致優酷土豆董事會的一封信中表示，目前中國在線視頻行業充滿挑戰，競爭激烈，內容收購成本持續上升，因為市場上涉及的幾家大型互聯網公司成為優酷土豆的強大競爭對手。這項潛在交易將為優酷馬鈴薯股東提供一個獲得最大價值的有吸引力的機會。 （李明）
以下是阿里巴巴向優酷馬鈴薯董事會提出的非約束性收購要約：
2015年10月16日
優酷土豆網董事會，北京市東城區北三環36號安貞環貿大廈B座7樓
親愛的優酷馬鈴薯董事會：
阿里巴巴集團（以下簡稱“阿里巴巴”或“&”我們很高興發出此非約束性要約，有意收購優酷土豆（以下簡稱“你”）A股，B股普通股和美國存托股票（ADS，ADS代表18股A股普通股）。
我們認為，要約收購將為優酷馬鈴薯股東提供一個獲得最大價值的有吸引力的機會。如果您仍然是一家獨立公司，他們可能難以獲得最大價值。目前，中國的網絡視頻行業充滿挑戰，競爭日趨激烈，內容收購成本不斷增加，主要是因為參與此市場的幾家大型互聯網公司已成為優酷土豆網的強勢競爭對手。
我們相信阿里巴巴與優酷土豆合作建立中國領先的數字娛樂平臺具有獨特的優勢。如果達成協議，我們將考慮優酷的創始人顧永珍繼續擔任優酷土豆的董事長兼首席執行官。
我們建議以每ADS 26.60澳元的價格收購優酷土豆。該報價比10月15日紐約證券交易所優酷土豆收盤價高出30.2％，比過去3個月優科土豆的加權平均收盤價高出44.5％。包括優酷土豆在2015年6月30日的凈現金，優惠比優酷土豆的價值高41.5％（根據2015年10月15日的收盤價）。如果您使用優酷土豆在過去3個月的加權平均收盤價，價格比優酷土豆的價格高63.8％。
要約收購的核心條款如下：
1.購買價格
我們建議全面收購尚未持有每股26.60美元現金的所有A股，B股普通股和優酷馬鈴薯ADS。
2.財政支持
對于此潛在交易所需的資金，我們計劃使用所有現金進行融資。因此，融資第三方可能導致的潛在交易不存在不確定性或延遲。
3.支持協議
我們與優酷土豆的一些股東達成了支持協議，包括該公司的創始人，董事長兼首席執行官顧永珍，該基金及其相關實體。根據協議，他們投票支持該交易作為股東和投票權。與上述支持者一起，我們擁有優酷馬鈴薯約36.9％的股份和59.3％的投票權。
4.盡職調查
在獲得相關材料后，我們將立即開始盡職調查。
5.最終協議
我們聘請了Simpson Thacher&巴特利特擔任國際法律顧問，并聘請摩根士丹利擔任財務顧問，隨時準備討論并最終確定最終協議，以滿足雙方的需求。我們預計最終協議將在盡職調查的同時完成。
6.計劃
我們相信這項潛在交易將為您的股東提供最大價值，但我們也知道您將在做出決定之前對該要約進行獨立評估。因此，您可以成立一個獨立委員會來評估報價。在評估過程中，我們和優酷馬鈴薯委員會的支持者將逃避。在此期間，我們將繼續進行交易，我們不打算將優酷馬鈴薯股票出售給任何第三方。
7.信息披露
根據美國證券交易法，我們需要在美國證券交易委員會（SEC）的附表13D修正案中披露要約的內容和給Youkuban董事會的信函。
8.保密
我相信您也同意我們的意見，在我們開始執行最終協議或暫停合并談判之前，以嚴格保密的方式（除非有法律要求）進行此交易符合我們的共同利益。
9.不具約束力的承諾
本函僅構成我們的初始意圖和條件，并不構成對此潛在收??購交易的任何約束性承諾。正式承諾將包含在最終的正式收購協議中。
我們將專注于完成交易，并希望您能夠以符合我們提案的方式立即考慮此提案。我們認為，收購要約將為您的股東提供一個獲得最大價值的有吸引力的機會。
如果您對此優惠有任何疑問，請隨時與我們聯系。我們期待您的及時回復。
阿里巴巴集團
執行副總裁蔡崇新
